Zorlu Enerji'nın KAP'a bildirimi şöyle: '13.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("ZORYEN") tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan tahviller için talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 300.000.000 ABD Doları ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek tahvillerin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda itfa olacaktır. Tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 1 Haziran 2021 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.'
Zorlu Enerji
| Özet Bilgi | Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler |
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 12.03.2021 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 350.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 17.03.2021 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 08.04.2021 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 07.04.2022 |
Enerji Ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: