'Sukuk ihracı (kira sertifikası)'
''Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar tarafından 2025 yılı Kasım ayında açıklanan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) hayata geçirmesi planlanan 4 milyar USD tutarındaki sukuk ihracı (kira sertifikası) programının ilk parçası olan 1 milyar USD tutarındaki ihraç, 23 Şubat 2026 tarihinde uluslararası piyasalara yapılan duyuru ile başlatılmıştır.''
Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projeleri
- ''İki gün süren tanıtım turu (roadshow) sürecinde Avrupa, Körfez ve Asya ile Amerika dâhil 55 ülkeden yatırımcılara ulaşılarak TPAO'nun finansal görünümü, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projeleri ile ihracın sukuk yapısına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yatırımcı kuruluşlarla paylaşılmıştır.''
''Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören roadshow süreci sonrasında oluşan yüksek talep sonucunda işlem fiyatlaması %6,30 olarak gerçekleşmiş, başlangıç işlem tutarı olan 750 milyon USD tutarının 7,3 katı kadar talep toplanmış ve yatırımcı kuruluşlardan gelen yoğun talep sonucunda ihraç tutarı 1 milyar USD seviyesine çıkarılarak önemli bir başarı elde edilmiştir.''
''Söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında; KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak yer almıştır.''
'En büyük tutar - Kamuda ilk şirket'
''Söz konusu ihraç, 1 milyar USD tutarıyla Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen şirket kaynaklı sukuk ihraçları arasında en büyük tutarlı işlem olarak kayda geçmiştir. Ayrıca TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olarak tarihi bir başarıya imza atmıştır.''
TPAO sukuk ihracı
''sukuk ihracı, gerek 5,5 milyar USD seviyesindeki ihraç büyüklüğü, gerekse uluslararası 165 yatırımcı kuruluşa ulaşılarak talep derinliğinin sağlanması açısından stratejik bir başarı niteliğindedir. Bununla birlikte, başarı ile tamamlanan ilk sukuk ihraç süreci, TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve sonraki finansman süreçlerine gösterge niteliği taşıması açısından oldukça kritik bir öneme sahiptir. Elde edilen güçlü fiyatlama ve yüksek yatırımcı ilgisi, TPAO'nun finansal görünümüne, kurumsal kapasitesine ve Türkiye'nin stratejik enerji projelerine duyulan güveni açık şekilde ortaya koymaktadır.''
''TPAO olarak, uluslararası sukuk ihracıyla güçlendirdiğimiz alternatif finansman yapımız sayesinde, enerjide bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda yatırımlarımıza ve ülkemize değer katmaya kararlılıkla devam ediyoruz.''
Sukuk nedir?
Sukuk: Kira Srtifikası
petrol piyasaları - enerji ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: